العازف المنفرد

(ناثانيال) عازف تشيلو معتزل ، ولكن المرض النفسي الذي أصابه أفضى به إلى التشرد بالشوارع بعد دراسته في مدرسة (جوليارد) الموسيقية الشهيرة . أما (ستيف) فهو صحافي محبط يعمل في وظيفة ليس لها مستقبل ، بالإضافة إلى انفصاله عن زوجته الصحافية . أثناء تجول (ستيف) بلا هدف في شوارع (لوس أنجلوس) يجد (ناثانيال) يعزف بمهارة رائعة ، فيتعرف عليه ، ويخبره (ناثانيال) كيف انتهت حياته الفنية سريعًا بسبب مرضه ، يحاول (ستيف) مساعدته على استئناف حياته الفنية من جديد ، ويكتشف خلال تلك الرحلة أنه يساعد نفسه أيضًا .